曲沃有个项生，祖上本来是猎户，到了项生的时候，已改业为读书了。
项生的文才很好，远近闻名，并且，他还喜欢放生。
曾经一次从河上经过，见农人拉着一头黑猿，尾巴已经断了，脚也受伤了，流出的血把毛皮染得一片殷红。
黑猿见到了项生，仰着头悲伤地嘶叫，像是在乞求别人可怜的样子。项生心里有所感触，就向农人买下来放了。
黑猿离去，频频回过头来，似乎再向项生道谢，过了一会儿，就不见了。
后来，项生道闽中去作幕僚，回去的时候，乘坐海船。
早上出发，还没到中午，忽然刮起了大风，船家无比惊骇。一会儿，如雪一般的水浪，直冲入空中，船也被水浪挟持着上升，起来几十丈高，又忽然一下坠入水波中，众人都被水浪卷走了。
项生抱着一块木板，随着水浪漂荡，也不知道漂向何处。此时，风刮得更加凶猛，瞬息之间，不知道经过多少千万里了。
项生自拼着一死，等到到了海岸，依然懵然不知。
没多久，风静止了，潮水也落下了，项生被放浪涌到到了沙滩上，肚子恰巧搁在石头上，自动地呕吐一斗多的水，过了好久，才渐渐地清醒过来，见漫漫黄沙，望不着边际，也没长有草木。
当时正是初秋，天气还暖和，项生把衣服脱下了，放在石头上暴晒，晒干穿好之后，才重新上路。
弯弯折折走了几十里，天已黑了，月亮已从海里升起来，三坠三跃，有车轮一般大，现出五色光彩。
项生也无心观赏，乘着月色，继续往前疾走，到了半夜，都还不见有人家。
此时，山冈峰峦，错杂耸立，林木也渐渐繁茂起来，老虎在山里呼啸，猿猱在林间啼叫，让人毛发耸然。
项生肚子早已饿了，幸好身上还带着几枚熟鸡蛋，暂且还能缓解一下饥饿。正还想往前走，和脚力已疲惫不堪了，于是，就在深树林中休息。
看见四周磷火上下飞舞，像是在相互厮打一样，项生心里不觉砰砰地跳动起来，一整夜都是清醒的，没有睡着一下。
天刚亮，又得赶快继续走，中午过后，才看见有村落。
那里的居民披散着头发，遮盖着肩背，形状很不想中土人，并且面黄肌瘦，一副憔悴的容貌，好像病了很久的样子。
项生向前去问讯，那些人说话叽叽喳喳，根本听不清楚。
有一个老叟出来询问。
项生把自己遇到的事，告诉他。
老叟道：“你是中华人吗？这里是因循岛的简乡，距离中华有九万里。上一年有个海客朱某，也遭致飓风来到了这里，在我这里居住了一年，让岛王知道之后，用车把他接去了，我也因此熟悉了中国方言。你现在也没有个去处，何不在我家小住一些时日？”
项生很欢喜，跟着老叟走了。
乡里人也去看热闹，纷纷窃窃私语，像是看到什么奇异的景象一般。
老叟罗列酒菜，不是很丰富，然而，十分热情，不停地劝项生喝酒吃菜。。
过了一会儿，门外传来铜锣声。
众人都仓惶地往各处逃散，老叟也急忙关上门。
项生问是怎么回事？
老叟道：“这是县令来了，特别喜欢吃人，你刚到来，千万不能让他看见。”
项生从门缝中往外看，见前后随从侍卫都是人身兽面，轿子中端坐着的是一条狼，衣冠颇为齐整。
项生惊骇不已，过去问老叟。
老叟惨伤地说：“这里本来是富有的，三年前，不知道是什么缘故，忽然来了几百群狼怪，分占各处，大的为省级官吏，次一等也做郡守，县宰等，所使用的幕僚差役，大半也都是狼。刚到的时候，还是人身，衣冠也都颇为威严整肃。没到几个月，渐渐地露出了本相，专门喜欢吃百姓脂膏，本处有数十个乡，每天都要都要送三十个人到衙署中去。用锋利的锥子刺破人的脚，供他们吸食，把骨血吸完了，又放回来，虽然不至于会死，然而，却因此瘦弱得可怜，有一些难以忍受折磨，干脆就自我了绝了。”
项生吃惊地说：“岛主也是狼吗？”
老叟道：“不是，主上仁慈，只是他们能变幻为人形，诡计多端，便被他们欺骗了。”
项生又道：“朝臣为何不知道？”
老叟道：“朝廷中的人都是声气相同，他们又每年暗中进奉很多钱财，于是，便没有人追查他们了。况且，他们在面见的时候，仍然以好面目见人，哪里知道他们出来管理黎民的时候，又是另外一幅面孔呢？”
项生道：“此类当道，还成什么世界！我虽然不才，也该当为了你们，去向岛主控诉，把他们杀尽为止。”
老叟道：“你虽然心怀忠义，但千万不能行动，况且他乡之民，按例很难得上诉，倘若要是遇到要挑选肥厚的人吸食，你还有性命之忧。”
项生心里深感不安，第二天，也不和老叟辞别，就走了。
正准备问路，忽然有几个人到来，把他绑去了，径直走到一处衙署中。
项生正惊惧害怕，看见两边的走廊上坐着卧着没有一个不是奇丑的妖兽，不觉气馁，两腿都发软了。
没一会儿，有一个官员模样的人，登上大堂，衣服苍古，幸好是人身，项生便希望他能帮自己说说话。
那官人看见了项生，显得十分惊喜，略微地询问了一下他的来历。
项生详细地述说自己前面所遇到的事。
那官人忽然看了看左右的人，道：“此人白皙而丰肥，精髓一定很美，当献给上司，必定可以记功邀宠。”
项生知道他不怀好意，再三恳求释放，也没有得到允许，那官人还立即叫人取来木笼，把项生关起来，抬着他出去。
走了两里多路，众人哗传说：“太守了！”纷纷站在路边回避。
接着，看见森严的队伍，拥簇着一个贵官到来，老鼠眼睛，獐鹿的头，左顾右盼，看见了被捆缚住的项生，问是什么缘故。
差役禀告说：“准备送到上司府衙中去。”
太守叫他们抬到他跟前去，仔细看了一下，道：“你是项生吗？为何到了这里？”
项生吃惊不小，不知道他怎么会认识自己，就含糊地回答了他一句，说“是的”。
太守立即走下轿子，叫众人回去，又叫人解去项生的枷锁，叫来两匹马，让项生骑一匹，他自己骑一匹，并辔而行。
项生不知道他要做什么，先得探个清楚，转而询问他的邦族。
太守道：“我是侯冠，受过你的大恩。等到了府中，再细细和你说明。”
一会儿，就到了，看见前面的门额上标写着“清政府”三个字。
两人下马一起走进去，官吏十多人，整肃地在两旁迎候。项生隐隐看见两边同样卧着几条狼，心里不觉惊恐，不敢再往两边看。
等进到了内室，侯冠伏在地上，向项生下拜。
项生也答拜，又问是什么缘故。
侯冠道：“我就是河上的黑猿，承蒙你援救，此恩终身不敢忘。后来，遇到瘦柴生想要夺取这，因为我能幻化为人形，招我一起来。没想到岛主恩厚，信及豚鱼，瘦柴生不忍心对不起他，只谋求统领一方，现今居住在省城中。我也因为筹划有功，被授予此职。现今都院以下，大半都是一伙的人，要是有人不肯附和的，都被解职了。我也是战战兢兢地过日子，被这一副衣冠桎梏很久了，常常为此感到苦恼不已。”转而又说道：“等有机会了，就送你回去。”
项生才明白过来。
侯冠也询问他怎么到了那里，项生略微地告诉给他，都相互叹息。
说话之时，已经有人摆上饭菜了。
又看见几条狼进来，各自穿戴上衣服头冠，立即变成了人，来和项生招呼问候，由侯冠一一给他们相互介绍，都是府中的丞尉案吏以及幕僚宾客等，相互揖让，坐人席中，说话谈笑，颇为柔和。
侯冠独自进入内房去了，项生就和众人一起吃菜喝酒，酒喝到半醉的时候，有两个差役抬着一个肥人从那里经过，全身*，没着一丝衣衫，众人道：“可送到厨房去。”
项生吃惊地询问，是要抬去做什么？众人都只对他哈哈嘿嘿地笑一下，并不说出来。
一会儿，厨人送来一盆菜，像是炖鸡汤，众人把它来敬奉项生，说：“这是人膏，我等都很喜欢，只是主人不太喜欢。先生来正好碰上，真是口福不浅啊！”
项生惊讶地说：“刚才那人已被宰杀了吗？”
有人回答：“是的。我们的膳食，本来该常有供奉，但这里因为主人喜欢吃斋，因此，每天只送来一人，要是到了大院中，吃人更多了。”
项生心里一阵伤惨，哪里吃得下去，就逃离席位，去寻找侯冠，才得以吃饱。
项生住在衙署中，郁郁不快，侯冠也察觉到了，对他说：“还没有机会，想要回去实在很难，苟县的厉县令，是我的旧属。那里山川佳胜，足以供人观览，我当推荐你暂他那里去，借此让你开阔眼界。”
项生很乐意，次日就拿着推荐书去了。
厉县令一见到项生，便邀请他留下，宾主之间，十分相处得来。
项生仔细观察厉县令，也是狼妖，表面显得平和，然而却贪婪狡诈，从不讲人情道理。
幸好项生的公事十分简单，整天就带着仆人出去游览，有时候留宿山中，几天才回去，厉县令也不责问。
县邑中有个豪绅，十分强横，强行夺取了邻人数十顷田地，邻人去告状。
豪绅重金贿赂了县令，厉县令竟然不给邻人讲理，直接把他逐出衙门。
邻人又往上告，被发回县里重新审讯，厉县令仍然坚持前面的判决，承认田地是豪绅的。
邻人没有办法，到豪绅家门前自缢而死了。
豪绅半夜来到衙署，和厉县令秘密商议，看如何弥合这件事。
项生心里愤愤不平，请厉县令辨明是非曲直。
厉县令笑着道：“先生不知道吗？他的儿子正在京城中做大官，得罪了他，我就不能保有功名了，况且还有妻儿呢？小民的命值多少钱？用权势压制，特也就无能为力了。”
项生道：“要是如你所说，那什么是人情天理？什么是王章国法？那不形同虚设吗？”
厉县令道：“先生，你完了！现今的为政之道，还说什么情理吗？我辈辛苦钻营，才得到这一官一邑，只求上面有好名声，不怕下面没有德政。直这曲之，曲者直之，只不过任由摆弄，以逢迎上司，要学会百般应变。上面认为可以，即使小民万分厌恶，而朝廷中已有给你上本推荐的人了，上面认为不可以，把一方百姓治理得怎么好，朝中也没有人给你说话。”
正在说话之间，省里有牒文传来，说郎大人将要来苟县巡视兵备，让他早作准备。
厉县令匆匆离去，召丞尉商议，就该县衙为行宫，招待郎大人。
第二天，把里面的搬到一空，让县衙中的人另外到西舍暂住。署中彩灯高挂，装饰门窗，地上铺上地毯有尺多来厚，寝室则安放八宝床，放上鸳鸯枕头，挂上锦绣帷帐，铺上暖翠被子，光彩陆离，看得人眼花缭乱。上下内外都焕然一新。
到了那天，有人去路上探望，有人在门口迎接，奔走往来，搞得汗流浃背。
准备到傍晚的时候，郎大人才到来，一时间，炮声隆隆，骑声得得数百人仪仗队，身着甲胄，显得颇为严整。
接着看见数十人武士，各自握着刀枪分成几对，往前慢跑，观看的人没有一个人干喧哗。此时，有十多个人拥簇着一个大官来了，大官端坐在轿子里，生着猪嘴巴，老虎须，状貌极为狰狞可恶。
兵吏都跪在地上迎接，郎大人也不去看顾他们，直接让人抬着进入衙署中。
项生想看看他还有什么派头，就跟在后面跟着进去，被官吏一脸严肃地拒绝，不让他进去，厉县令来说了，才得以进去。
看见大堂上燃烧着红色的大蜡烛，把屋子照得一片通明，犹如白昼。
郎大人高坐在上面，旁边站着一个衣饰华美的人。
一会儿，说要检查兵册，册子奉送上去，看了两眼，又交给官吏拿去了。
接着，十多个兵官进去叩见，有进奉金宝的，有进奉物玩的，有乞怜谄媚的。
过了一会儿之后，厉县令便跪着请郎大人入夜宴，于是，一起都起身，进入小厢房中。
随即，有官人出来问道：“有歌妓吗？”
厉县令没法答应，极为窘急，立即返回西舍，妆饰了爱妾和小女，进奉给他们。
郎大人极为欢喜，当面称赞他的才能，然而，厉县令来回周旋，那一副丑态，真是无可名状。
夜宴结束之后，众人都退去了，只有厉县令的爱妾和小女留下来陪郎大人就寝。
厉县令则意气洋洋，显出很得意的样子。
项生看到这一切，心里气愤难平，可也不敢怎么样，就躺下睡去了。
早上起来，又有人去伺候，郎大人还没起来，有兵官到来，请郎大人去检阅兵士，被侍从呵斥道：“大人还没起来，起来了，也须要梳洗吃早点，你怎敢来呼叫！”
兵官就退走了。
过了老半天，又有侍从传命出来，说免去检阅，可以立即解散了。
准备到中午了，郎大人才起来，厉县令急忙进奉早膳。
过了一阵之后，传命起驾，左右的人又忙碌起来，排在道路上就走了，厉县令等人跪在地上相送。
厉县令的爱妾和小女，羞涩地返回屋去了。
这次接待的花费不说，也不见有什么整顿。
项生觉得这样真是不该，简直黑暗透顶，一团乌烟瘴气。便辞别厉县令，回到侯冠那里去。
在路上纷纷听到有人说，厉县令升任到某州府去了。
项生见到了侯冠，就向他请教这些怪事。
侯冠道：“这里的官宦，大多都是如此，书生眼界小，只不过徒自气恼而已。”
项生再留在那里了，想回去的心思更加迫切。
刚好海客朱某奉岛主之命，得以返回故里。
侯冠聚集珍宝给项生置备行装，并向人征求，让项生跟随朱某的船一起回去。
侯冠把项生送到海边，已有一艘大船在那里等着了。
项生和朱某上船，便吹起了海风，向侯冠道别，就升起船帆，开走了。
八天之后，到了琼州岛，项生登上岸，取道返回家。
回到家之后，拿出箱里的珍宝来换钱，购置田地房屋，变成富有人家了。（未完待续）