远征队渡过响水河是在仲夏之时。暴露在他们眼前的山脉看起来十分幽暗诡秘，阳光稀疏的落在上面，陡坡之后则是积雪覆盖的山头。“那就是孤山吗？”休息时比尔博问——他以前从没见过这么大的东西，也从没行过这么远的路。然而巴林无情的打击了他，“当然不是了！这只不过是迷雾山脉的前缘，即使翻过了它也还有很长的路要走才到孤山呢！”比尔博顿时泄了气，他已经好几天没吃过饱饭，还得时时警惕刚达巴的座狼，现在又累又饿。这时甘道夫走到队伍前方说：“我们需要食物，也需要休息，必须从正确的道路越过迷雾山，否则就完蛋了！所以从现在开始大家紧跟着我，我能找到这世上最后一处庇护所的入口，在那里我们可以安心休整一段日子。”
矮人们不明所以的互相看看，只有见多识广的老巴林面露警惕的瞪着甘道夫，“你是说精灵们的住所？你要我们向精灵求助？！”听到“精灵”这个词，矮人队伍骚动起来，他们大多都无法忘记当初孤山被毁时密林精灵对他们见死不救的往事，即使没有亲身经历过的奇力与菲力也很激动。甘道夫不理睬其他矮人，只看着索林。索林默默的吸了几口烟斗，神色严峻的说：“你觉得精灵真的会帮助我们吗？他们会阻扰我们！”“那是自然，”意外的，甘道夫居然赞同了索林，不过他很快接着说，“但我们也有必须要解答的问题，瑞文戴尔之中住着懂古矮人语的智者，你必须暂时放下和精灵的恩怨。”索林知道对方说的是事实，但紧皱的眉头并没有松开，往事在他心头翻涌着。甘道夫微抬起下巴垂眸看着他，“要想得到答案，需要对精灵表达出足够的敬意，此外还需要机智，也得施展相当的人格魅力。既然你做不到……一会儿就听我说。”
比尔博永远都忘不了，他们是怎么踏上蜿蜒曲折的道路，进入隐秘又美丽的瑞文戴尔山谷的。当他们逐渐往下走的时候，空气越来越清新，桦树与橡树在黄昏的笼罩下有种让人心安的宁静感。天黑之前他们终于到达了甘道夫口中的“最后庇护所”，在那里他们获得了林谷精灵的欢迎，见到了如战士般强壮，又如王者般睿智，谈吐举止如夏日微风般和煦的埃尔隆德。甘道夫以研究古籍为名要埃尔隆德为他和索林解答地图上的谜题。埃尔隆德很快发现那是一种隐形符文，关键文字只会在月光下显现。迎着仲夏夜的月光，埃尔隆德为他们翻译了地图上的文字：“当画眉鸟敲打的时候，站在灰色的岩石边，落下的太阳借着都灵之日的余晖，将会照耀在钥匙孔上。”“都灵日！”索林忍不住嚷了一声。“那是什么？”甘道夫问。“是矮人新年的元旦，在秋冬之交！当秋天最后一轮月亮和太阳一起出现在天空中，我们把那天叫做都灵日。但时间已经不太宽裕了，我们赶到孤山还有漫长的路要走，而且还要设法找到暗门！”索林面露焦虑。“那么你的目的就是进入孤山了，”埃尔隆德忽然冷冷的说。索林拿回地图，高傲的直视对方，“是又怎样？”“这未必是个明智的举动，”埃尔隆德说着又眼含责备的瞥向甘道夫，他已经猜到甘道夫与矮人此行有脱不开的干系。转身离去前，埃尔隆德对老巫师说：“别以为只有你在观察守望着中土世界。”
之后的十余日里，矮人们获得了最好的招待，一路上的疲劳与伤痛都在这儿得到了休养，而从没见过精灵的奇力和菲力也对这种美丽的生灵好感大增。不过埃尔隆德知晓前因后果以后依然不赞成东征，他对甘道夫说：“我同样憎恨史矛革，一想到河谷镇残破的废墟、曾经欢愉的钟声，还有奔流河烧焦的河岸我就十分难过。但朋友，这一次你错了。惊醒史矛革，只会给附近的居民带来灾难。”甘道夫却说：“史矛革不属于任何一派，一旦它站到了半兽人那边，站到魔王那边，真正意识到孤山的价值，那才会是我们的灾难。此行是对还是错，到那时就清楚了。”埃尔隆德叹一口气，不过顿一顿他又说：“米斯兰达，你还是不能陪他们去孤山，因为有一件事等着你去做。越过迷雾山你须沿着河岸南行，萝林女王的军队集结在格拉顿等你。”甘道夫惊讶不已，“你传信给了女王？把一切告诉了她？”埃尔隆德微笑点头，“是的，她表示完全信任你，愿意助你再探多尔哥多，而且她也说服了萨鲁曼。”
两天后，远征队再次出发，所有人都精神抖擞，背囊里装满了水和干粮。他们一路向迷雾山脉的高处进发，在甘道夫的指引下翻过了正确的隘口。就在他们觉得运气牢牢站在自己这边的时候，天气突然起了变化。一场暴雨倾盆而下，可怕的闪电撕裂了夜空。索林派出自己的两个外甥菲力与奇力去探路，奇力的视力极佳，是矮人中少有的弓箭手。过了许久两人返回，声称找到一处干燥的洞窟，众人赶紧转移到洞里休息。可后来他们发现，那竟然是一座半兽人的巢穴！历尽艰辛，远征队员们终于成功逃脱出了险境。在山洞中冒险时比尔博还独自遭遇了一只名叫“咕噜”的生物，从对方那里得到了一枚戴上后能令形体隐去的魔法戒指。比尔博向众人隐瞒了此事，或许甘道夫有所察觉，但并没有深究。此后继续东行的路上远征队也收获了许多帮助，有来自巨鹰之王索隆多和它的鹰群的，也有来自熊人比翁的。他们甚至从比翁那儿获得了马匹，助他们快速穿越东方的荒原和安都因大河。不过比翁要他们在进入幽暗密林以前放掉所有的马——他不愿自己牧养的牲畜闯入危险的地方，而那些马儿会自己回家。
三天后，当远征队到达密林的西缘，黑色高墙一般的幽深森林让所有人望而却步。索林的神色很严峻，其他矮人也都不轻松。巴林忍不住问：“我们必须穿越密林吗？这可是瑟兰迪尔的属地。”索林紧皱着眉说：“为了赶上都灵日，我们可能只有这么做了。因为从任何一面绕行，都至少得明年春天才能到孤山。”“你们的首领说得没错！”甘道夫忽然插进这对话，“这就是东方世界面积最大的森林，也是最容易迷路、最多邪恶生物出没的森林。而且这片森林的统治者脾气暴躁，一点也不好惹，但你们没有别的选择。现在，你们得送回借来的小马了！”矮人们正准备抱怨，甘道夫立刻警告他们不要做傻事。“比翁比你想像的还要靠近，你们大概没看见，每天晚上都有一头大熊跟著我们呢。”“那你骑的马呢？”比尔博问，“你怎么没提到要把它送回去？”“我当然没提到，因为我不准备把他送回去，原因是我还要骑！”这时矮人们才知道，甘道夫准备在幽暗密林边和他们分手。劝阻无用，一行人心情跌落到了谷底。
“比尔博，高兴起来，不要臭着一张脸！还有你们，全都省着点吃包里的干粮，一定别偏离大路，坚持往东走，迷路的话可就完蛋了！”甘道夫离开前说道，“如果见到了瑟兰迪尔别提我的名字，相信我，那会让你们更倒霉的！”甘道夫就这么骑马走掉了，剩下的远征队员们把所有行李卸下来背在自己身上。比尔博没有矮人那么好的体力和耐力，这些行李对他来说过于沉重了些。但胖子庞伯安慰他说，“别担心，它很快就会变轻的，当我们开始饿肚子的时候，相信你会宁愿当初背得更重一点。”这安慰话让比尔博更加高兴不起来了，他又想到甘道夫的交待，忍不住问见多识广的巴林：“密林的国王是个什么样的精灵呢？好像连甘道夫都觉得棘手。”在比尔博的认知里，精灵都应该是些美丽聪慧的生灵，而精灵王都该像林谷的领主那样气质非凡、态度和煦。巴林听了比尔博的见解后冷笑一声，说：“我但愿永远不再见到那张漂亮又冰冷的嘴脸，世上再没有精灵比密林的西尔凡更擅长背信弃义，更冷血无情，而他们的国王就是最冷血的一个。”
巴林说出这话后的十四天里，矮人们都如愿没有撞上那些“冷血无情”的精灵，这很可能是因为他们太快偏离了正道的缘故。他们的背包迅速变空，之前踏上过的石板道却再也没有出现在脚下。密林里太过昏暗，即使白日也只能偶尔见一束光线穿透上方浓密的枝叶幸运的照进来，其他大部分时间视野里都只有密不透风的灰色，处处都是纠缠的蛛网。夜晚的密林更是完全漆黑，只有属于昆虫的巨大到怪异的幽蓝眼睛在暗处窥视他们。饥，渴交加的远征队员们开始试着靠狩猎来获得食物，但除了几只松鼠，他们一只鹿也没有猎到，反而浪费了许多箭矢和力气在蜘蛛身上，结果总是引起互相抱怨。而那些蜘蛛似乎咬定了他们，隔一两天就得遭遇一次。到第十六天的时候，他们发现林路开始往下倾斜，不久来到一座长满了橡树的山谷中。“难道这该死的森林就没有尽头吗？！”索林冲着树冠怒骂。过去矮人的商队也经常通过密林，不过他很快想起那都是在精灵的护卫和指引之下。如今所有队员都在崩溃边缘，比尔博才发现之前在西方荒原上吃的苦头和现在比根本不值一提，他从来不知道全身原来可以这么疲倦，整个人饿得头晕眼花，在完全没有风的密林里他快要窒息了。胖子庞伯首先倒下，他告诉同伴们自己绝对不能再走一步。跟着其他人也都倒在了厚厚的腐叶堆里，最后躺倒的是索林——他们就这样不管白天黑夜、安全与否的睡了一觉。
比尔博醒来的时候发现索林已经坐了起来，其他人似乎还睡着。比尔博刚要说话索林却对他做了个噤声的手势，他才注意到眼前的灌丛正在摇动，跟着钻出奇力的脑袋。“前面真的有精灵在举行宴会！”奇力虽然说得很轻，但难以掩饰语气的激动，看来又去当了探子。索林瞥向比尔博说：“飞贼先生，证明你能力的时候到了，去偷些食物回来。”“偷食物？”比尔博呆住了。“没错，他们正在吃面包和烤肉，还有酒！那些精灵太能喝了！”奇力说。比尔博听得忍不住咽下一口唾沫，可还是尽量冷静的问：“就我们三个？”“偷东西需要低调和保持肃静，”索林皱着眉说，他对自己的部下并非没有不满。于是三个人悄悄出发了，一路猫着腰，奇力的手里紧攥着杉木弓，可惜他的箭袋里只剩下寥寥几根箭了，还都是从蜘蛛身上拔回来的残损品。渐渐地，他们听到了一些响动还闻到了烤肉的香味，比尔博紧张得心扑扑直跳。他没有忘记巴林的话——密林精灵可都是些冷血无情的家伙。终于，远远的火光出现了，他们匍匐下来，隔着一些树木和荆棘丛见到了一块刻意平整出的空地。十来位穿着绿色和褐色衣服的精灵正绕着篝火围成一圈饮酒作乐，四周树木上也插着许多火把。火光照亮了他们欢欣愉悦的脸庞，更照亮了那些美食。
索林拍拍比尔博的肩膀，示意他上前。比尔博观察了一下，决定去一棵大树下堆磊着的杂物中试试手气。比尔博又用手肘捅捅奇力，却发现对方有些不对劲。奇力正两眼直勾勾的盯着远处，比尔博很快反应过来他在盯着那群精灵中唯一的一位女精灵。索林也许看不清那么远，但比尔博的视力和奇力一样出众，他得承认那真是顶漂亮的一位女精灵。她和林谷里穿着纱裙佩戴宝石，纤手抚弄竖琴或长笛的精灵侍女们不同，她是一名战士，而且看起来还是这些精灵的首领。她穿着灰绿色的猎装、披挂皮甲，腰带上挎着双刀。不时有其他精灵向她恭敬的敬酒，而她总是干脆的一饮而尽。
就在比尔博也和奇力一样发起呆来的时候，他突然感觉有什么东西碰了碰自己的手臂——想要抽手却发现被某种又黏又韧的丝线缠住了。蜘蛛！比尔博大惊想要站起来，刚一动就跌倒了，原来他的双脚也被包在了蛛丝里。这回再顾不得隐蔽了，他见奇力搭上了弓，索林拔出了剑，而一只巨大的蜘蛛正顺着蛛丝从头顶掉下来！比尔博赶紧就地滚开，同时拔出自己的短剑挑断脚上的蛛丝。而远处又一只蜘蛛飞快的爬了过来！比尔博急忙把之前得到的魔戒套在食指上，不过隐身并不代表蜘蛛不会撞到他，他狼狈的又一滚闪到一条沟里。扑了个空的蜘蛛重新把目标定成了奇力，奇力刚射死一只蜘蛛没有防备身后，竟一下子被扑倒。蜘蛛张嘴咬断了他的杉木弓。失去武器的奇力只能拳打脚踢的反抗，但这对蜘蛛来说根本无法致命。索林则是刚刚杀死了从天而降的敌人，又被同时从两个方向扑来四只蜘蛛团团围住。他手中的长剑虽然锋利，却也不能兼顾两面。比尔博仗着隐形的优势倒还算安全，但眼前的局势令他脊背发寒。他咬牙想要过去帮忙，可毕竟不是战士没有格斗技能，这几天猎杀蜘蛛他其实并没有太参与，矮人们总是把他保护得很好。
就在比尔博心急如焚的关头，突然有一只蜘蛛中箭了！比尔博忙朝着箭矢飞来的方向望去，见许多绿色和褐色的人影正灵巧纵跃过枝桠，一面飞奔一面张弓。有的精灵干脆从高处直接跃到蜘蛛的背上，再一箭射穿敌人的头。比尔博从这些精灵的脸上一点也看不出刚才还纵情酒食的痕迹，他们都是一流的猎手。而那名他和奇力都注意到了的女精灵更是格外勇猛，借着惯性从蜘蛛身下滑过，短刀便剖开了猎物的肚腹，再起身上箭一气呵成，又有数只蜘蛛死在她的弯弓之下。她最后一箭射中了拖住奇力的蜘蛛，之后又返身飞刀杀死了正要偷袭她后背的敌人。奇力目瞪口呆的从腐叶堆里爬起来，他还没有站直，女精灵已经以肉眼不可分辨的速度重新上箭，把箭头对准了他。
“别动，矮人，”女精灵低声的说，嗓音悦耳又冰冷。奇力盯着她湛蓝透澈的双眸看入了神。这时蜘蛛都已经被猎杀干净，另有几名精灵押着被缴械的索林走过来。“我们要怎么做？陶睿尔，”一名精灵问，“林山的宴会还没有结束，要现在禀报陛下和王子殿下吗？”陶睿尔收起弓箭，又瞪一眼目不转睛的奇力说：“把他们绑起来，蒙上眼再带走。”索林十分愤怒，奇力也终于回过了神，但面对那么多的箭矢刀枪两人毫无办法。之后精灵们果然照做，擎着火把、领着两名矮人往森林深处走。谁也不知道隐身的比尔博就悄悄的跟在队伍之后。比尔博只犹豫了一秒是否要回去通知其他矮人就果断的做了决定——他不想丢失这唯一解救两位同伴的机会。精灵们在林地里走得很快，也逼迫疲惫不堪又蒙着眼的索林和奇力加快脚步，比尔博只能勉强跟上这支队伍。还好并没有走多久火把便停下来，比尔博才意识到周围的树木没有那么密集了，抬头也终于能够看到星辰。而不远处有更大片的空地、更多的篝火，夜风里传来杯盘交错的喧闹，还有淙淙的竖琴声与欢畅的歌声。索林与奇力被直接押向中央的一堆篝火，这一次，比尔博在毡毯边见到了头戴荆冠、身披灰袍的森林之王。