等待第一个忠诚卫士来到，与张玄楚一起飞过这茫茫人海骨山，来到穿梭空间的镜子面前，变化成一条苍龙。而他的护卫变化成一条金鱼，二人飞快向山顶游去，三个时辰后，终于看到亮光。
河流边上众人或打坐闭目养神，或睡觉看天空，或聊天，或消遣娱乐，已经等待六七天，不见张玄楚出来，非常的无聊，二位大神偶尔讲讲关于修仙的一些大事给这些小辈说，天吴不在其中。
就在这时，从水中涌出无数水浪，汹涌澎湃，只见一条苍龙冲天而起，后面还跟随一只大金鱼，不管是奢比尸众人，还是此地原住民，都看到了美景，同时也小心翼翼，怕是危险成在。龙在天空熬游一圈，变化成人，降落下来。
众人看到是张玄楚，高兴坏了，都上前问东问西，问长问短，那个护卫很忠诚，赶忙上前挡住众人，听张玄楚说是朋友，才放心松，互相说完游水下的过程，简单说了一变。众人都去水里装水，各用办法自己能装多少是多少，知道有大用。
看着此地到处都是原住民，张玄楚与奢比尸道：“我研究了此地，又看了这里的所有地方人民，总结了自己的理解。世界之纷乱，总是由环境逼迫而生的希望之心，由希望心之太重而生贪得之心，又由人贪得之心，而物质分配不均匀，就会产生争夺。
智者得逞其阴谋，强者得逞其大力，所以就开始大乱。而这地方现在改造好的环境，使大地上一无所有，所有产业就是水土两种，然而都是天生的，不是人力造出来的。智者无所施其阴谋，强者无所用其力量，也就无所希望可用，更不何用于贪得战斗，世人有主张共产制度，假使都能如此，才算完美无憾呢。”
正在说时，只见天吴从天而下。说道：“我们那日从此地动身之后，因为记得来时所遇的风是西北风，所以尽力向西北飞去，哪知道越飞越觉得不对了。后来改向南飞，仍旧不像人世之路虽则不熟悉，天上之路是向来走惯的，就一直向天而飞行。问到天上的神祗，才知道此地是世界极北之地，去中国不知道有几千万里呢。我得了天神的指示，好容易寻到继无民国，又到了那日过风之地，四处找寻，不见那兽之后再回转来这里，飞得辛苦呢，真是很不容易。哟哈，张小子回来了，旁边这大个子是谁，我看不透你的修为。”
张玄楚简单介绍一下这个护卫。倒是没有可疑的事，众人在张玄楚离开后，就商量找出路，派天吴去寻找，才知道此地叫作终北之国。
张玄楚道：“这或许亦是天数所注定。终北国之地，本来可算是别有一世界，与中华人民万万无交通来去之理。只因一只怪风之兽和一阵大风，就把我们送到这，亦非偶然之事。”
天吴道：“我打听到那个兽，问那些天神这风兽叫什么名字，我们都没有撼动它的厉害。天神说道：“名叫黄矩兽，它一定出来，必有大风跟随其后面。那阵飓风，名叫（黄风）和（棠风），亦是很厉害的。两者相遇，自然更厉害了。然而能吹得如此之远，是真所谓天数，或许有什么重要事件。
这只有张玄楚知道，虽然告诉他们进入水底看到很多远古遗迹，但没有说走进另一个世界，说了之后，恐怕一时难以说明白。
众人到这已经转了十几天，想回到旧时降落处的地方，哪知路也不认识了。当初为了探索那座壶岭山的时候，原是记着向北行走的，后来环山一周，就迷失了方向。原来这终北国的地势只有当中一座山可做标记，而那山形又是浑圆天成的圆形，一无峻峭之处可以做记号，又无树木可以定方向。四面一望，处处都相同。
沿着神瀵水溪走，四四相分各地，岐之又岐，弄得来又辨不清楚。问问那些终北国人，他们又叫不出这一个地名。而且他们到处为家，任何地方都是一样，除出那山叫壶岭之外，水口叫滋穴之外，其它一无所知，更没有第三个地名，就使问也不能清楚，这是真大窘了。
奢比尸说道：“我从前听见说，黄帝轩辕氏曾做了一梦，梦见游历华胥国，那里民风淳厚，真是太古之世。现在我们游历终北国，这个民俗比到华胥国似乎还要高一层，而且是真的，并不是梦，可以算胜过黄帝了。”
熊猫人道：“黄帝梦游华胥，那种情形，后人颇疑心他是寓言的事。现在终北国民俗及一切情形还要出人意外，恐怕后人不信有此事，更要怀疑为何瞎造呢。但愿后来再有人来到此地，证实我们这番情形是真的，那才好了。”
张玄楚道：“天下之事，无独必有偶，况且明明有这个国在那里，既然我们能到，后人没有不得到这里呢。”
大家说完，开始驾云腾空而去，奢比尸使了一个小法术，让此地的人们过此事之后忘记有这些人来过，让此地保持安宁的生活。众人一直向天飞行，按照天吴所说，要飞上天空很远距离才能出此空间结界。经过层层彩霞云雾，终于回到大地之上。
后来细细考察这些地方，又发见一项奇怪异事之处，觉得此地人们他们竟无男女之分，因此人们都叫他作无继国，就是没有后嗣的意思。既然没有后嗣，又不是长生不老，但是不曾有灭种之事，这种原理，殊不可解。
后来去打听此地的人，又探听出了原因所在，原来他们人死后即便就埋葬，等骨肉统统烂尽之后，止有其心不朽不化。等到一百二十年之后，复化为人，这个就是他们不灭种的原因，类似于火凤凰的涅槃重生之法。
所以经过这地方之外，都下来走路看看，道路旁的坟墓都有标帜立在上面，载明记录这些是某年某月葬的，以便满足年限之后，可以掘地而挖得人。据说，他们附近还有一种人叫录民，死后其膝盖不朽，埋之一百二十年而化为人。
又有一种人叫作细民亦是如此，其中的肝不死，百年而化为人。又有一个三蛮国，它的人民，是以土为食，死了埋葬之后，心肝肺三项都不烂，百年之后复化为人，想来都是同一种类的。真是天下之大，无奇不有了。
众人经过几天的飞行，经过这许多国家，这地方的几个国家都是如此重生之法，也让人大开眼界，只要身体中有一样不朽的部位，就能重生，这些国家就永远成在。
修仙之人如人的身体修得金罡之体，玉仙之体，各处都是不朽，所以就不会死亡，除非同样等级之妖魔鬼怪战斗，是能让对方死亡的，各有不同。
在几个国家看了一遍之后，已经又是很多天，又低空驾云向南飞走，来到北海之外，飞行进到一座大山，看到山中法术飞舞，神光大作，雷电轰鸣，大家飞近看去，原来是一只马和一只青虎在战斗，互相不可匹敌，偶尔青虎还稍敌不过那马。
张玄楚好奇的问道：“这青色的老虎如此的强壮威猛，为什么还打不过一匹马呢，看起来有点说不通。”
哪知奢比尸笑道：“这可不是一般的马呢，这马有一个名字，叫住駁马，看它全身白色，牙齿却是有如锯齿，能吃老虎和豹子，凶猛的野兽它也不怕，而此时我们见到的这两个，已经是强壮的妖兽，拥有法力战斗，说不定这马是来此吃掉这老虎的。”
空幽子道：“不是吧这也太恐怖了吧，一只小小的马，就能吃掉老虎。”
此时跟随他们的玉琳琅身后，他的四个妖兽战战兢兢，注意看它们四个的话，有畏惧这匹马的威势，看起来虽远，但内心有害怕的感觉，是天生的，这叫一物降一物，想来这马确实厉害。
奢比尸道：“这个地方除了有这两种妖兽，还出产一种瑞兽，他也是一种马，名字叫騊鵌，它也是一种野马，善于奔跑，性情刚烈，不可训服，是瑞兽，如果天下哪个地方，有圣明天子在位治理天下，它就会出现，如能得到它，那个国家必定昌盛百年。
除了有这两种马，另外还有一种，他是白色的野兽，样子形状像马，名称叫蛩蛩，也是非常厉害。除了在几种厉害的马，就是那只青色的老虎，它可不得了啦，你们看现在它与那駁马打得不分上下，就知道它有多厉害了。”
张玄楚道：“这些地方全都由北海神禺疆管理，难道他就不管这些妖兽战斗吗？”
天吴道：“这还是上次我们在下边打魔神的时候说起，后来我看到禺疆大神带领众神追逐而去，想来自从那次出走之后就没有回来，说不定禺疆大神现在还没在这个地方，正在别的地方战斗呢。”
熊猫人铁木道：“禺疆到底是什么样的大神，他很厉害吗？”