萧鸣买的这个小院里，是有一个地下密室的，这是买房时，房主人告诉萧鸣的。而萧鸣也将这个密室，作为了收藏重要东西和开会的秘密场所。
第二天晩上，沈玉翎和郑重山悄悄来到萧鸣家，萧鸣把二人引入了自己的密室。三人坐在一盏油灯下，召开了第一次秘密会议。
通过萧鸣的讲述，沈玉翎也才知道了一些事情的来龙去脉和真相。原来，萧鸣是郑重山手下的一个兵，因为有文化，郑重山将他作为自己的“参谋”重用。郑重山在党校学习时，追求沈玉翎，也请萧鸣帮他出主意，萧鸣还去偷偷看过沈玉翎一面，所以，萧鸣认识沈玉翎，而沈玉翎却不认识萧鸣。去年秋天，一二九师政治部的首长决定抽调人员到日军占领的漳河县城，做地下情报工作。萧鸣是漳河县人，熟悉这个县的情况，人又有文化，政治部就把他抽调出来，进行一番秘密培训后，到漳河县城潜伏。
萧鸣在根据地时，用的化名是吴雷，回到漳河县后，就仍沿用了萧鸣这个真实姓名。
萧鸣通过疏通关系，到县里的营业税征收局，做了一名普通雇员，不久，又做了稽征科科长。一次，萧鸣下乡收税，碰到一个汉奸，假装受了伤，托萧鸣给八路军送情报，被萧鸣一眼看穿，萧鸣立马拿着情报，报告给了日本宪兵队，宪兵队特高课课长是个叫渡边春子的日本女人，为这件小事，很欣赏萧鸣，动员萧鸣做他们的“联络员”，利用收税工作，为皇军搜集情报。就这样，借着从税职业和日军特高课联络员的便利，他结识了县警察局、警备大队和日本宪兵队一些人，收集了很多重要情报。
那天，萧鸣得到一条情报，几个汉奸在一条路上设“圈套”，以假扮八路受伤，托人送情报的方式，引抗日分子上钩，沈玉翎是他们准备试探的一个重点对象。此时，他已来不及安排别人通知，才冒着风险，亲自出马，拦住沈玉翎去路，给她提醒。胡半仙以“武曲星”下凡的名义，组织开展抗日活动，同时，精明的他也不忘诈取钱财，早已引起了日本特务的注意，萧鸣也是通过日军特高课的情报，提前一步找到胡半仙，劝其早点儿撤离，听胡半仙说，还诈取了老关一根金条，就让他当面陪礼道歉，并退还东西，只是没有想到，最终胡半仙还是被手下人出卖，而被日军特务抓去杀害。汉奸金宝全设圈套想抓“武曲星”，也是他提前得到消息，在沈玉翎他们性命危急时，带人出手相助，帮助他们脱困的。
因为萧鸣见过沈玉翎，所以，他就猜到，沈玉翎一定是按照组织安排，来漳河县城做地下工作的。萧鸣之所以不愿意和沈玉翎公开交往过密，其实就是在遵循军队和地方情报工作“互不交叉”的规定，可没想到，郑重山的来访打破了他的想法。
郑重山也是通过手下一名情报人员，得知沈玉翎在漳河县城潜伏的，所以，他在路过漳河县时，按捺不住自己对沈玉翎的思念，前来探望，哪知沈玉翎根本不睬他的情。听说沈玉翎跟一个男的经常在八仙茶楼上喝茶，郑重山就去看，一下认出了萧鸣，但萧鸣马上说，郑重山“认错人了”，郑重山马上意识到，萧鸣是首长派来做地下工作的，又赶紧装着和萧鸣不认识。
可私底下，郑重山还是打电话，要和萧鸣见一面。没想到这次相约，被隐藏在营业税局里的一个日本特务暗中跟踪。
发现事情不妙，萧鸣立即和郑重山紧急商定，两人以“争抢沈掌柜”的名义吵闹和打架，这才消除了日本特务的怀疑。之后萧鸣去和沈玉翎商定，两人假装谈恋爱，好气走郑重山，其实真实的目的不是演给郑重山看，而是为了堵日本特务的嘴。这一切，郑重山心里有数，只是，沈玉翎蒙在鼓里。
导致漳河县地下党组织遭受重大破坏的叛徒冯天，也是萧鸣调查出来，让人打电话告诉老关的。
再后来，郑重山重返漳河县城后，出于“吃醋”的心理，让沈玉翎不要再跟萧鸣交往下去，并说出是萧鸣承认了两人“假恋爱”。沈玉翎去质问萧鸣，萧鸣为了圆谎，才又编出了郑重山“掏枪恐吓”的事情。
萧鸣来漳河县城潜伏的首要任务是收集情报，同时，想办法查出日军高级特务“黑狼”的根底。
在日军围剿太行山抗日军民中，启用了一个代号为“黑狼”的特务。这个特务潜入太行山根据地，专门组织人员，搞暗杀、窃密、投毒这些破坏行动。短短两个月之内，就有二十多个送信兵、地方抗日骨**在“黑狼”的手里，部队一些机密文件也被窃取。可根据地始终查不出这个“黑狼”的踪迹。后来，八路军截获了一份日军电报，进行破译和分析后，才知道根据地有这么一个代号叫“黑狼”的高级特务，而且，指挥“黑狼”行动的日本特务机关就在漳河县城。
眼见漳河县里，日军特务、汉奸活动猖獗，萧鸣经过精心策划，才弄出个“锄奸十杀令”。刀杀李老三，枪杀杨大东，石砸石老大，土埋石老二，水溺宁小翠，都是萧鸣出手的。一方面，这是在吓阻汉奸们，不要甘当卖国贼，为虎作伥，另一方面，他也是希望此举能够引起日军特高课和“黑狼”的注意，在调查这个“武曲星”来历和身份的同时，能够露出蛛丝马迹，被萧鸣和根据地的反特人员所查到。
漳河县城外的山上，有两股土匪，均对外宣称，“武曲星”是他们手下的人，其实这也是萧鸣故意让人“栽赃”，宣扬出去的，目的就是借日伪军之手，剿灭这两股土匪。这两股土匪都是打着抗日旗号，做绑票、抢劫的买卖，而且，杀害多名八路军战士和地方抗日干部，只有拔掉他们，才有利于开展抗日活动。
郑重山带领一二九师这支工作队到来前，就已经听首长面授机密，知晓了萧鸣的身份和任务，他的任务之一，也是要全力配合萧鸣的工作。这设下地雷阵，炸死汉奸金宝全的事情，也是萧鸣和郑重山一块儿提前商定出来的计谋。
而今，郑重山为了向沈玉翎显功，一夜之间抓走那么多维持会长、汉奸，进行教育，并宣称自己就是“武曲星”，已经引起日军华北司令部司令官多田骏的注意，以十万元的巨额奖赏抓拿郑重山。根据萧鸣的情报，日本特务也已动用“黑狼”，要求调查郑重山，并寻机暗杀。（未完待续）