弗莱德·奥特在岛上变身时，海战这边的尼德奥·莫妮卡也开始了变身。
皮毛族被誉为天生的战士，所展现出来的不仅仅是那些速度、力量、雷电以及爆发力这些，更在于他们的隐藏战斗形式——月亮狮子。
变身的条件与狼人的有些相似就是在月圆之夜时盯着月亮，便可不可抑制的变身，有些意志坚定的人可以控制自己变身与否。为何说是月亮狮子？“月亮”很好理解就是需要圆月才能变身，而“狮子”则与变身之后形态有关。变身之后皮毛族的的一些地方的毛发如：尾巴、头发出会疯狂长（zhang）长（chang）且茂密异常，远远望去就像是狮子脖子上的鬃毛一样，并且变身之后的实力也是大幅度的增加，说连翻倍都不为过，对比之前就如白兔与雄狮一般，故而称之为狮子。
但此状态不可轻入，若非意志坚定者一旦进入变身就会失去理智，到处破坏以宣泄过多的精力，即使在此过程误杀亲人亦不会让人感到大惊小怪；并且这种行为自己很难使其停下来，那些能控制自己在看到月亮是否进行变身的皮毛族亦是如此，很多变身之后的皮毛族都是因为持续性的进行破坏运动最后都是因为精力透支而死。
海军选择攻打拿骚的夜晚并不是月圆之夜，此时东方也已经泛白了，但莫妮卡却变身了，原因就在她刚才服用的药中。
皮毛族的故乡是一只移动的大象名为佐乌，被人尊称为象主，皮毛族则是生活在其背上，至今已有一千余年，一只安静祥和的生活着，但在旧时代末期却差点迎来灭顶之灾。
旧时代的四皇凯多曾经统治过和之国。因和之国原领袖家臣逃脱离和之国，凯多下令手下一员大将悬赏十亿贝利的杰克去追击，一直追击到佐乌。佐乌上的皮毛族谎称并没有见过，但杰克不信，于是与皮毛族大战一场准备逼问他们。但皮毛族的战斗能力出乎杰克的想象，原本看上去都是人畜无害的普通居民上了战场之后就变成一个合格的战士。而杰克的强悍也超出了皮毛族两个领袖的预期，两方持续战斗了很久，谁都没有彻底的压过对方。
最后海贼杰克明白了自己劣势，他自己自从战斗开始一直都没休息，而皮毛族确实白天黑夜两班倒，且自己的兵员也有限，现在虽然各方优势都不明显，但时间再拉长些自己这一方劣势将彻底暴露出来。想通了这些杰克也就失去了继续战斗的耐心，而是用起了毒气。
皮毛族一方还沉侵在战斗中，没去想敌方会动用别的手段，所以也没有做什么防毒措施，于是不出杰克所料的一样，皮毛族全部中毒晕倒。
事后杰克把皮毛族抓了起来逼问，皮毛族依旧回答“没有”，杰克一气之下砍了皮毛族两个领袖的的肢体，一个断了胳膊一个断了腿，即使这样杰克也没有从他们的嘴里撬出那些逃跑武士的下落。因为有事杰克离开的佐乌留下一些手下继续逼问，而后前海贼王蒙奇·D·路飞一伙来到了佐乌解救了皮毛族。
在与杰克的战斗中，因为受制于天时没有族人变身为月亮狮子，这使整个族人的战斗力大打折扣，如果不在有月圆月的地方就能变身的话，族人也就不会吃那么多苦了，甚至差点全灭！此后，在领袖的示意下佐乌的医生开始研究怎样在没有圆月的情况下也能变身。他们研究出一些药物，但效果都不太成功。由于自己救命恩人的缘故，在新旧时代之战时加入了革命军。
革命军很重视这股力量，毕竟每个皮毛族可都是天生的战士，不过出于政治家的考虑想要把这股力量发挥到极致就避不开月亮狮子的问题，当听说皮毛族正在研究随时随地就可以变成月亮狮子之后，大喜过望，立刻让医药部和科研部去帮助皮毛族。
多次尝试下终于研究出了一种碧蓝色药丸，命名为月亮珠。有了此药丸皮毛族可以随时变成月亮狮子，除了有些更癫狂外并未和在月圆之夜变身有何差别，因此在战场上所向披靡，更在革命军中占得了一席之地。不过付出的代价也很惨重，就因为多了那一点癫狂和多次使用后战斗力和精力大减，甚至连寿命都缩减了，使族人数量锐减。
革命军的领导人蒙奇·D·龙和一些高层看到此种情况想要禁止生产月亮珠，但这个决定遭到了其他人的反对，而皮毛族中也有些族人为了自己的利益反对这个决定，反正他们不用上战场，于是月亮珠继续生产，皮毛族族人数量也在继续减少。但这个时候已经有一些皮毛族对革命军心存不满了，不过在种族整体利益面前这些人的声音都被压了下去。直到象主被革命军牵入了战争遭受重创，一些皮毛族看清了革命军中一些政治家的嘴脸之后便立开了故乡不知去向，尼德奥·莫妮卡莫妮卡就是其中一员，只是当时她还小跟着她老师走了，不过她的父母并没有离去。不过战争结束后情况又发生了一些变化，这些以后再叙。
叶儿孤白盯着对面那头直立的矫健“黑狮”血色的眼睛，不由得深吸一口气握紧手中武器，提起十二万分的精神。
莫妮卡一动就会带起一阵狂风，叶尔孤白感受着周围的气流来借此判断她的下一步动作。有人可能会问了中将没有见闻色霸气来判断对方的动作吗？有，但见闻色霸气需要突破对方的心理防线，或者说是比意志力的强弱。一个人的意志力越强，越难听到其想的是什么。再者，一些高手过招靠的是战斗本能，下一步应该怎样做身体自然而然的做出动作，并不是想一下做一步；即使能听到对方心里所想但要按着对方动作布置下一招是需要时间的，高手过招瞬间分生死哪有那么多时间去思考布置；还有一些人利用见闻色霸气做出一些陷阱，心里想的是一种，而身体自然做的又是一种。
所以见闻色霸气在战斗中只能判断一些大致的情况而不能完全依靠，除非你能把其修炼到极致，想四皇毕古麻姆的二自己夏洛 特?卡塔库里一样。
中将感受着气流的涌动，决定先下手为强，一个“剃”来到莫妮卡身旁，挥刀斜砍下。
莫妮卡“唰”移动的到了中将的后方，挥出黑漆漆的利爪。
“当”
“嗞～嗞～”
利爪被及时返防的刀所拦，两者相撞发出金属的声音。而后，利爪贴着刀身划向中将的脖子，一路上火花四溅。
中将用力抖了一下刀身将莫妮卡的利爪弹了出去，又顺势砍向她的脖子。莫妮卡单手抓刀，左脚蹬地用力跃起，右腿趁势变为膝击，击向叶尔孤白头部。
中将准备弃刀而走，往后一腿莫妮卡却不依不饶，左手抓住了他的肩膀，只是膝击打在了中将的胸腔。
中将趁机抱住莫妮卡，腰向后一弯，使莫妮卡的头撞在了甲板上。
莫妮卡没有拔出卡在甲板里头而是握紧两拳，狠狠击在叶尔孤白身上，把他击穿甲板打入大海。这些动作都是瞬间发生，等周围的看清拿处战场，依旧是站立着一头黑狮。
叶尔孤白从莫妮卡脚下甲板窜出，一拳打中狮子的下巴，将其打向了空中，中将又施展月步追到空中战斗。
对于月步这一类在空中运动的技能对于月亮狮子来说可以无师自通。两人便在半空交上了手。
下面的人只能看到两个身影在快速移动，不断的碰撞、分开、碰撞、分开……，可是看着就会发现中将的处境越来越差。
叶尔孤白心里有些叫苦，对付月亮狮子的方法就是先让其发泄一番，避其锋芒，而后等精力消耗的差不多了再出手擒之，可是让她发泄一番，下面的海军还不曃死光了？也怕她在下方大闹一场，所以自己把战场移到空中。而且现在的她也只认自己，所以只能硬抗牵制了，希望能维持到她精力衰退的时候，早知道就不提她父母的事情了。不过中将虽说在心里抱怨，手上招式却一点都不含糊，即使没了武器，照样有攻有受，如果连一个月亮狮子都对付不了他还怎么坐镇西海！虽说目前处于下风，可是等莫妮卡的“锋头”过了，情况就会不同了。
而莫妮卡此刻只有一个念头：杀了他！杀了他！杀了他！
下方海贼与海军的打斗也有些懈怠了，一来打了这么久，体力有些跟不上了；二来就是关注空中的战斗了。那才是决定这次海战走向的关键。
叶尔孤白的座舰上一群医疗人员走来走去，他们可没有时间去看其它战斗，因为他们的“战斗”时刻关系的别人生命的存亡。伤员也都老老实实的观看或者接受治疗，没有人注意到，一根手指大小的藤蔓像虫子一样蠕动着进入了船舱爬向了弹药库……